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高科技行業

Udesk幫助企業完善客戶服務體驗,使銷售人員更加精準的鎖定客戶需求,使客服人員更加及時的回復客戶信息,并且企業管理者可通過數據圖表查看團隊工作進度與質量,進行團隊管理監督??傊?,同樣的時間,同樣的客服數量,接待更多的客戶,解決更多的問題,完成更多的訂單。

行業背景

高科技行業是中國最具成長性的行業,在過去將近20年的時間內, 高科技行業始終充滿活力、創新和商業機會。 在完全市場化的激烈競爭壓力下,高科技企業比傳統行業更專注于專業領域的研發與銷售。 其產品從設計到生產再到銷售,生命周期持續縮短、節奏較快。

極速響應

客戶通過網頁、手機app、微信和微博都可以與客服進行即時聊天,客戶問題都可以得到最快速的解決。

溝通增強

除了傳統的打電話和文本消息、圖片、文字和表情等方式,讓客服與客戶交流多樣化。

業務挑戰

1.營銷投入大、投放渠道多,無法了解真實投入產出比:來自線上、線下多渠道的營銷線索如何實現高效整合、科學分配、統一管理?市場營銷的ROI如何進行有效評估?

2.不能甄別優質、“立即購買”類的線索:眾多渠道來的線索繁雜、但客戶對于產品/服務的采購是有計劃和時效性的,延誤最佳接洽的時機。

3.缺乏科學、合理的銷售資源分配:最優質的客戶資源集中在少數大銷售手里,不透明、不公平、缺乏監管,也造成了人均單產值低,銷售機會未被充分挖掘;客戶信息沉淀有限、無法進行機會再挖掘。

4.商機管理不到位:缺乏科學商機識別、評估、報備與審核機制;業績考核是以結果導向,卻沒有精細和高效的跟進流程來規范銷售團隊;決策無“據”,不能科學分析銷售行為,難以進行銷售結果預測和風險管控;項目進展不了解,銷售預測不準確,大項目和大客戶需要多部門協同、卻效率低下、客戶滿意度不高。

5.回款管理難:無科學、合理的回款計劃,大量應收賬款逾期,造成企業現金流出現困難;缺乏回款預警機制;無法有效評估銷售業績。

解決方案

幫助企業實現可持續的盈利增長,多渠道擴大線索來源,尋找增量市場, 篩選優質且有效的線索,自動分配最合適的銷售人員來跟進,為銷售人員提供創新性的工具, 深入分析線索和識別客戶的痛點,幫助客戶發現和解決當前的問題,提升客戶的服務體驗, 并縮短銷售周期,控制銷售成本,提高客戶回款率,最終幫助企業提升收入和盈利。

佳鑫軟件基于多年來眾多客戶的成功經驗,打通了從線索到回款的端到端的銷售流程。 將這些流程滲透到業務的每一個環節,支撐銷售團隊的每一個動作, 能夠保持團隊持續的戰斗力和意志,再配合相關的專家資源,能夠極大提升項目的成功率,全面提升客戶滿意度。 而且團隊在固化的流程下不斷培育銷售精英,所以不會因為人員的調整和流失而失去戰斗力。

將以客戶為中心的項目團隊為核心,提升企業跨部門的協作能力,支撐和提升一線銷售團隊面向客戶的營銷能力, 以更好地滿足和更快地響應客戶的需求。整合業務流程與IT系統、 打通信息流,提升整體運作效率,再通過信息的沉淀、銷售管道分析和預測, 使管理層對業務了如指掌,快速進行決策,避免了粗放管理給公司帶來的風險。

制造行業

行業背景

隨著全球性的生產能力過剩,產能與市場需求的矛盾日益突出。機械制造業在我國工業中所占比重、積累、就業、貢獻均占前列,一方面新產品更新速度加快、另一方面市場飽和周期也在縮短。隨著物流業的發展以及信息技術的應用,產品的銷售半徑不斷增大,制造商必須面對處于不同地域、不同文化和不同環境下的全球用戶。

業務挑戰

1.營銷模式轉變:“產品+服務”模式、“解決方案”模式,逐步替代原有單一產品模式,如何緊跟業務模式轉變、找到投入產出最優的營銷方式?

2.產品線復雜、銷售周期長:制造型企業工業品銷售,產品線多、過程復雜、周期長;客戶依賴度高,客戶關聯性強;缺乏量化和把控大項目,長期項目的手段;買方市場,同行競爭激烈。。

3.直銷、分銷體系并存,銷售管理難度大:客戶分配及保護機制不明確,容易產生客戶歸屬權沖突,造成客戶流失,分銷體系管理需要加強;客戶詢價和報價的分配規則不清楚,一個客戶多人報價、多種報價,導致內部打架情況普遍,整體銷售利潤受影響;如何利用信息化手段建立起一套高效又精細的銷售流程管理體系,讓管理更精細,溝通更高效?

4.訂單、售后服務管理:供應鏈系統跟CRM系統數據無法實時對接,訂單、售后管理難度大,訂單、工單派單情況無法及時跟進。。

解決方案

拓展市場線索的收集渠道,篩選優質且有效的線索,推送到團隊的線索公海池中,集中管控客戶資源。自動分配最合適的銷售人員來跟進,同時銷售人員也可以自主認領一定數量的線索。通過深入分析線索和識別客戶的痛點,為客戶提供成套的解決方案,創造更多客戶價值,并且縮短銷售周期,降低銷售成本,提高客戶回款率,提高企業整體銷售收入和盈利。

提升企業一體化的營銷與服務能力,實現企業各個部門的工作協同, 支撐和提升一線銷售團隊面向客戶的營銷能力,為客戶提供差異性和個性化產品方案。 利用大數據分析客戶的個性化需求,通過商機管道預測銷售收入,銷售部門能夠深入掌控一線業務, 及時進行決策和調整營銷策略,極大提升了一線銷售人員的工作效率和銷售能力。

佳鑫軟件基于多年來行業客戶的成功經驗,打通了從線索到回款的端到端的銷售流程, 建立一套完整的以客戶為中心的銷售管理體系和方法,通過系統流程和工具來指導和規范銷售人員的日常行為, 將流程滲透到銷售團隊的每個動作和環節,保持團隊持續的戰斗力和意志。 全面掌握客戶的溝通信息,加強和客戶之間的人脈關系,全面提升客戶滿意度,提高銷售項目的成功率。

傳媒行業

行業背景

新媒體正在改變著人們的生活方式、閱讀方式、娛樂方式。 傳統媒體急需探索變革,擁抱新技術,提升管理水平,迅速把自己打造成具有強大核心競爭力的新型主流媒體。 直至今天,傳媒廣告行業的信息化程度依然不高,大量的中小公司基本依靠通過EXCEL來進行管理。 廣告位資源、客戶排期、媒介排期、上畫下畫信息、媒體監控報告等信息管理混亂, 手工整理工作量巨大,造成了大量的人力資源成本,還不能及時有效服務好廣告主。

業務挑戰

1.公司媒體資源繁多,想全面掌握資源利用情況越來越難;

2.客戶排期、媒介排期、上畫下畫操作都是手工制作,量大、易出錯、難統計;

3.銷售人員不能實時掌控媒體資源情況,無法給客戶提供有效的建議;

4.媒體資源利用率、空置率等信息無法及時、準確的掌握;

解決方案

以媒體資源庫為核心,在系統中管理媒介排期、客戶排期,上畫、下畫信息并實時監控媒體庫的資源使用情況。

PC端、移動端全方位提供媒體資源最新狀態,空閑、預訂、已售信息隨時掌握; 客戶排期計劃管理,支持設置多層級審批流程,流程中支持修改排期計劃,排期計劃審批通過后自動生成客戶排期。

教育行業

行業背景

近年來,中國教育培訓行業速度發展, 涉及到學歷學位教育、幼兒教育、IT教育、外語、金融、管理、市場類職業培訓等諸多領域。 而部分教育培訓企業已經開始現有業務與互聯網教育進行整合。 無論是從前端宣傳和銷售的互聯網化,還是后續課程內容的整合提升, 都面臨著外部競爭加劇,內部業務流轉效率低下的類似問題。

業務挑戰

1.招生管理:學員從哪兒來?誰帶來?誰在跟進聯系?什么招生活動最有效?線索有效性如何保證?

2.學員服務管理:學員在哪個班級學什么課程?還有多久學完?學得怎么樣?教學資源利用率如何?

3.財務收支管理:全校一本賬?真實課消情況是否準確?

4.全員協同管理:各崗位信息是否一致?員工待辦事項是否明確?

解決方案

線索公海池可供銷售人員自由領取,讓商機公平分配、自由流動, 最大限度挖掘潛在意向學員,提高招生成交率。 佳鑫CRM系統利用銷售漏斗分析各個階段的轉化率和線索數量, 全方位分析線索數據,快速掌握客戶意向度,調整營銷策略,有的放矢的跟蹤客戶。 銷售主管可以根據不同區域的生源和課程情況, 及時調整招生宣傳策略,大幅度提高招生成功率。 銷售人員隨時隨地記錄意向學員個性化信息, 與客戶保持良好的溝通與聯系,不因工作地點與時間錯過任何機會。

利用移動應用連接學員,快速推送校園通知、班級通知等各類信息, 準確傳遞新課程,新優惠、新動態,隨時隨地與學校溝通,實現與學校的緊密聯系。 在線預約課程,為每個學員提供個性化的學習計劃, 精細服務到每節課。打造教師、學員及家長互評交流平臺,調動學生積極性,及時把握課堂教學情況。 鼓勵學生評價教師,掌握教師授課情況,提升教師的綜合素質,增強課程吸引力,提升學校競爭力。

通過對各種來源渠道的信息的統計和分析,可以分析各種市場活動的投入產出比, 用以考核市場工作。為管理者提供線索轉化率分析,學員學時分析,續費續報分析等關鍵報表, 了解學校的各個階段各個方面運營狀況。 通過全方位的數據和報表,管理者可以迅速地發現和解決學校管理中的問題。

互聯網行業

行業背景

隨著搜索、即時通信等基礎網絡應用使用率趨向成熟,互聯網成為線下交易的前臺, 同時起到推廣和成交的作用,成為拉動網絡經濟的新增長點。 在此背景下,互聯網公司將更多的注意力放在了”線上市場推廣”結合“線下銷售覆蓋”的市場搶占策略上, 力爭最快、最精準的對接目標客戶,從而成為垂直領域的龍頭。

業務挑戰

1.地推團隊龐大,能力參差不齊。 如何以標準化的流程來規范整個團隊,保證所有機會都會按最佳流程跟進呢?

2.管理層無法掌握地推團隊每天的工作量、效果。絕大多數企業以粗放型管理為主, 管理層只能被動的接受業績結果而無法對外勤過程很好的管控。

3.地推團隊奔波在客戶之間,無法及時完成信息的記錄和回傳,下班后回公司再提交交易審核,效率低質量差, 給了對手可趁之機。而銷售在現場時,如何獲取幫助、如何快速解決客戶問題?

4.每天獲取的大量銷售線索,如何分類整理、如何高效利用、如何篩選出最優質最容易成單的客戶呢?

解決方案

從網絡搜索、銷售開拓、客戶自助等多個渠道收集銷售線索,這些線索經過篩選 去重、標記和分類后, 統一推送到團隊的線索公海池中。銷售線索可以按照預先設定的規則和模型, 公平合理地分配給線下團隊去跟蹤和執行,而且線下團隊也可以主動從公海池中認領一定數量的線索, 但是必須在設定的期限內達成簽約,否則線索就會自動掉回公海池中重新分配。 線索公海池激發了線下團隊的銷售活力,最大化發揮了線索的價值,極大提升線下團隊的跟單效率和業績。

佳鑫CRM系統幫助企業建立起一整套的標準化、精細化的銷售流程,打造一只擁有共同目標和高效執行力的銷售鐵軍。 讓銷售團隊按照標準化的流程和任務,去引導線下用戶體驗產品,把產品銷售給用戶, 并把用戶體驗反饋給運營和產品團隊,讓一線團隊每一個人都成為企業的“市場觸角”。 再通過分析系統中的量化數據, 總結規?;l展用戶的規律,反過來更新系統流程和工作方法,幫助新人快速成長。

打通線下團隊和決策、運營、產品部門的業務流程,讓運營和產品部門支持一線團隊的日常工作, 提高銷售團隊的工作效率和維護客戶的能力,提升客戶的滿意度。 一線團隊可以通過工作圈和任務系統及時將問題反饋至總部,以獲取更多的決策信息來輔助其行動, 總部運營團隊也可以通過分析一線收集的情報和市場數據,指導一線團隊快速跟進和解決問題。

醫療行業

行業背景

自從加入WTO以來,醫療器械行業由于國外生產商的大量涌入,對國內市場造成巨大沖擊,目前市場規模已突破千億。 由于醫療器械行業的高額利潤吸引了無數競爭者,市場競爭日益激烈。市場每年以15%-20%的速度高速增長。

業務挑戰

1.客戶甄別與分級管理:醫院、OTC、渠道不同類型的客戶,如何進行規范化管理? 客戶跟進信息如何及時記錄?如何進行相關客戶拜訪計劃安排?

2.分銷及渠道管理:相關公告、政策、銷售代表所需支撐內容,如何上傳下達、及時推送? 經銷商低價銷售、折扣出貨、價格倒掛和沖竄貨現象嚴重,經銷商價格體系如何統一管理?

3.招投標項目管理:醫療行業涉及眾多的招投標, 如何規范招投標環節、實時跟進和了解進展、進行靈活資源調配?競爭對手信息收集?

報價管理:因不同的客戶形態、渠道、地區、銷售方式、銷售數量需要采取不同的定價方式; 折扣/促銷等銷售和財務相關政策,時效性強、且需要因地而設。

4.費用、提成計算、回款管理:醫藥和醫療器械類企業的提成方式較復雜, 如終端計提、回款計提、回款并終端等模式, 如何實現最科學的費用和提成管理、并將銷售管理各環節的數據實時傳遞給銷售管理者、輔助決策? 銷售企業資金拖欠、醫院資金拖欠情況嚴重,如何實現有效的回款管理?

5.訂單、售后服務管理:大型器械售后還涉及安裝、調試、維護、巡檢等, 耗材類的企業關注訂單與供需實時情況,如何讓訂單與供應鏈系統有效對接? 如何了解終端、渠道等售后情況等。

解決方案

佳鑫CRM系統通過借鑒醫療行業的最佳實踐,整合了一套完整的以大客戶為中心的銷售模式, 為醫藥代表提供最佳銷售實踐,以面對客戶眾多的決策相關者和復雜的銷售過程。 從醫藥招標網、行業展會、產品推介會、學術分享等活動中獲取眾多外部線索, 導入到銷售線索公海池中,分配給醫藥代表去執行,提升一線團隊的工作效率和業績。

通過一線醫藥代表銷售行為的精細化管理, 提升一線醫藥代表、醫學部、市場部、及大客戶經理等部門人員間協同能力, 在確保合規的同時提高工作效率。優化銷售資源的分配和利用,提高一線團隊的單位產出。 為醫藥代表提供精準全面的客戶資料,及時與客戶在各渠道進行有效溝通, 隨時隨地方便快捷地更新客戶資料,確保各團隊始終保持高效與合規。 所有互動會自動記錄到銷售易CRM當中,讓醫藥代表專注于為客戶提供優質的服務。

智能分析客戶和銷售行為的數據,銷售部門能夠充分掌握銷售的行為和市場的動向, 對一線醫藥代表進行量化評估,持續改進醫藥代表的銷售模式和策略。 通過集成第三方的行業數據,利用系統強大的決策分析模型, 為業務團隊提供功能全面的報表,輔助其快速做出合理決策。

SaaS行業

行業背景

相比于成熟的硅谷企業,國內的SaaS企業服務市場還處于發展初期, 但剛性的企業管理需求,巨大的市場空間和資本垂青將助力SaaS行業繼續大踏步前行。 在當下的行業紅利期,各個SaaS廠商均在加緊產品的迭代以及市場份額的搶占,看似藍海的市場已有了。

業務挑戰

1.如何將企業市場計劃與活動管理標準化、流程化、體系化,從而提高整體營銷效率以及營銷線索的轉換率? 來自線上、線下多渠道的營銷線索如何實現高效整合、科學分配、統一管理?市場營銷的ROI如何進行有效評估?

2.無法識別“即刻購買”的需求,客戶對于產品/服務的采購是有計劃和時效性的, 但是銷售團隊在拿到這條線索的時候,是不清楚具體情況的, 導致失去最佳接洽的時機。缺乏有效跟進體系,客戶資源難以沉淀。

3.缺乏科學商機識別、評估、報備與審核機制; 業績考核是以結果導向,卻沒有精細和高效的跟進流程來規范銷售團隊。

4.銷售合同內容不嚴謹,合同報備與審批存在流于形式、審查不嚴、把關不到位等問題, 執行風險無法有效把控。無科學、合理的回款計劃,出現大量應收賬款逾期,造成企業現金流出現困難; 缺乏回款預警機制,無法有效評估銷售業績。

解決方案

佳鑫軟件幫助SaaS企業客戶圍繞客戶全生命周期,整合并建立營銷線索獲取機制。 通過市場計劃與活動管理,提高企業整體營銷效率以及營銷線索的轉換率。 自動分類匯總來自不同渠道的銷售線索數據,實現銷售線索的統一管理與分配。 從線索獲取、潛在客戶轉化到最終贏單,憑借大數據技術和科學算法支持,銷售易CRM自動追蹤與“觀察”銷售全流程。

從與客戶建立關系、發現需求、明確需求、確定銷售時機、完成交易、維護關系,乃至淘汰機制和客戶機會再挖掘等,實現客戶全生命周期的跟進記錄與管理。 建立科學高效的商機準入、報備、評估體系,提高商機響應率。多維度深度剖析銷售全流程 科學決策提升贏單率。

覆蓋合同管理全生命周期,健全風險防控體系,訂單管理延伸CRM價值, 實現生產創新。通過CRM實時把握回款金額與動態,管理者對回款計劃的執行情況實現動態監管與分析, 回款動態自動跟蹤體系落地,預警機制合理、有效防范應收賬款的風險。

快消行業

行業背景

快速消費品在中國是市場化程度最高的一個行業,其產品具有三個基本特點:便利性、視覺化、品牌忠誠度不高,因此也就決定了與之相匹配的消費者購買習慣,即簡單、迅速、沖動、感性??煜愤M入市場主要通過渠道分銷,包括經銷商、分銷商、連鎖超市、便利店、專賣店、批發市場等,而銷售行為主要依靠鋪市和陳列,重視鋪市的網點數量、有效性以及終端陳列的生動化。

業務挑戰

1.人員管理難以監督。一線業務人員數量眾多,卻缺乏有限的管理手段,業務人員到底去了哪里?做了什么?執行的真實性、有效性都難以監督。

2.終端表現難以把控。渠道結構復雜,客戶資料的真實性、門店的覆蓋分布、終端的鋪市、陳列難以把控

3.市場動態難以追蹤。本品和競品信息、經營動態難以建立及時有效的反饋,市場策略執行錯失先機

4.經營分析嚴重滯后。數據獲得周期較長且延后,導致報表分析滯后,問題發現反饋緩慢,難以快速分析決策

解決方案

通過精細化的終端拜訪流程管理,實現銷售代表的標準化作業, 打造具有強執行力的精英銷售團隊,深化渠道的服務和管控能力。 為銷售代表提供可視化的移動工具,讓銷售代表迅速上手使用, 輕松更新渠道客戶信息,上報渠道庫存,檢查產品陳列,智能下單發貨、 查核促銷活動、收集競品信息等。提升銷售代表拜訪頻率, 實時掌控渠道的信息,降低人力成本,提高產銷運營效率, 提升渠道客戶的滿意度,改善企業收入和盈利。

使用創新型的工具,連接企業、渠道和消費者。 把握渠道客戶的需求,協同銷售、服務、研發、生產部門,增加企業內部信息對外部客戶的共享程度, 掌控所有與客戶的連接點,和客戶之間結成長久的合作共贏的關系。 打通導購、銷售和督導的協作流程,釋放導購員的能量,與消費者形成密切的互動,提升消費者的品牌體驗, 即時上報門店銷量,反饋和分析終端促銷互動,拉動終端銷量增長。

為快消企業的銷售管理層提供一套強大的市場信息收集和分析工具, 關鍵績效指標的圖形化呈現,全面掌控準確的市場動態信息, 了解銷售代表的實時工作情況,分析渠道商品庫存和流向, 預測企業銷售收入,及時了解競爭對手的活動,維護渠道價格穩定和合作伙伴的利益。 輔助制定有效的營銷策略,指導和管理一線的銷售隊伍。

家裝行業

行業背景

裝修行業是一個典型的“大行業、小企業”的格局,中小企業占整個行業的96.5%。家裝流程長,涉及環節多,信息不對稱,從業人員整體素質偏低,行業投訴率高,客戶滿意度極差。消費升級加速了家裝行業與互聯網的融合。行業迫切的需要新的技術和模式,在營銷、施工、維護等環節提高行業整體效率,提升用戶體驗,給用戶一個舒心的家。

業務挑戰

1獲客難:目前傳統裝修公司獲客成本達到35%。其一是由于傳統家裝公司帶給用戶低劣體驗,用戶面臨選擇時顧慮重重,導致家裝公司需投入較多時間成本、人力成本捕獲用戶;其二或是由于公司缺乏數據統計和分析,管理層沒有真實的依據來判斷企業經營的真實現狀,采用了錯誤的營銷手段。

2.流失大: 其一,公司人員流動導致其手下客戶或因交接不當或因帶走客戶而流失;其二,接觸顧客、需求識別、商品展示、處理反對意見、完成銷售的某一環節出現問題而與客戶失之交臂。歸根結底是由于企業沒有一套行之有效的銷售管理流程。

3.難管理:流程長、環節多、工地分散,很難面面俱到。同一個城市分布幾十個工地,管理者根本沒有那么多時間和精力去一一查看每個工地的施工情況。同時,由于家裝施工過程環節多,很容易導致施工延期、質量不過關等種種問題。最終導致用戶滿意度下降,給企業帶來不好的口碑。

4.不透明:現在,用戶在裝修房子的過程中,常常遇到‘不透明’行為(報價不透明,工程量計算不透明、隱蔽工程不透明、施工工藝不透明、材料不透明),客戶必須處處留意,整個裝修過程中嚴重缺乏安全感,即使裝修過程中頻繁跑工地。常常會和家裝公司起沖突,導致用戶對整個行業信任度下降,這給整個行業及用戶都帶來了非常不好的影響。

解決方案

構建清晰的統計報表

簡單直觀的圖像化項目簡報,讓企業對客戶的來源渠道、跟蹤管理、銷售數據、業績排行了如指掌。提升運行效率,分析企業經營中遇到的問題,為決策者提供決策依據。

統一、高效的管理客戶信息

幫助團隊記錄、積累沉淀,形成客戶資源庫;完善的信息共享,讓團隊達到真正意義上的協同;建立客戶資源的最優化分配機制,讓客戶資源達到最大利用率。有效幫助企業避免員工離職造成的客戶流失等問題。

銷售跟進過程全透明化管理

全程記錄銷售人員從接觸顧客、需求識別、商品展示、處理反對意見、完成銷售到最后的實施和售后等的每一個環節。加強跟單過程控制力,規范銷售體系,及時糾正銷售過程中遇到的所有問題,提升銷售質量和提升簽單成交率。

施工過程標準化管理

移動記錄工地現狀,實時掌控散落各地的工地進展,統籌管控,大大解放管理者的時間。管理者每天花半個小時即可輕松管理幾十個工地,大大降低管理成本、提升管理效率;系統內配有完善的工藝標準、驗收標準、材料標準。同時可制定施工計劃,幫助企業實現標準化管理,提升施工質量、改善工期,讓每個工地都成為企業的樣板間;用戶也可以每天花費幾分鐘時間查看家里施工情況,幫助企業提升用戶滿意度,提升用戶體驗。有利于對企業產生良好的口碑,實現口碑營銷。

財富理財

行業背景

財富管理行業在2016年進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創新、資產管理創新、數字科技融合、服務模式提升成為全行業認可的發展方向。如何通過融合云計算、大數據和移動互聯網技術為高凈值客戶提供深度的財富管理服務,是2017年財富管理行業所面臨的共同的課題。

業務挑戰

財富理財機構有很多分支機構遍布各地,客戶信息散落在不同地域、不同部門人員中,若客戶信息的收集、整理與共享缺乏系統規劃,理財顧問對客戶關系等信息認識片面,則難免造成客戶流失,對企業損失尤為嚴重。

由于財富機構資金募集的時間非常短,如果募集資金不夠之前備案的發行規模,募集就面臨重新備案甚至失敗的結果。所以募集過程的實時管理非常重要,后臺運營人員能夠實時查看資金到賬情況,從而可以及時調整銷售策略和力度,有效促成募集成功。

另外,對于銷售過程復雜且難以掌控的財富理財機構來說,控制過程,才能控制結果。若銷售過程不透明,缺乏統一管理,過程煩瑣且不容易跟蹤,粗放式的銷售定會造成成本浪費,銷售預測困難,管理層對銷售狀況缺乏全局把握。

1.高凈值客戶被鎖定,獲客難度大;

2.缺少對客戶的深入了解,推薦的產品不對路;

3.理財師流動頻繁,客戶流失快;

4.銷售募集過程中預約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。

解決方案

從創建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析,采用公海池規則對客戶線索有效跟蹤和利用(解決客戶流失問題)。 產品開始募集就全程實施監控募集過程,下沉到每個團隊和個人的募集目標、進度。募集完成及時根據產品收益分配 情況提醒客戶還本付息(規范產品管理和募集流程)。

理財的預約、付款和合同進行綁定,有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據。 使銷售募集過程清晰可追溯(解決流程凌亂的問題)。 在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上,為客戶推薦可能匹配的金融產品。 幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產品(解決產品推薦問題)。

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